日本への海外からの物資供給がストップしたと仮定して、株価上昇が見込まれる日本企業に関する詳細なレポート

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2025.08.01

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サプライチェーン断絶下で買われやすい日本企業レポート

要旨（インバーテッド・ピラミッド）
海外からの物資供給が完全にストップした場合、国内自給・国内回帰が進む業種・企業が投資家にとって注目される。特に食料・農業関連、食品加工、小型機械・自動化装置、製薬、インフラ関連では価格転嫁力や国内生産基盤の強さから株価上昇が期待できる。

目次

1. 食料・農業関連セクター
2. 食品加工セクター
1. 2.1 製粉・パン製品：ニップン（2001）
2. 2.2 調味料・加工食品：味の素（2802）／キユーピー（2809）
3. 自動化・制御装置セクター
1. 3.1 FAロボット：ファナック（6954）／安川電機（6506）
2. 3.2 センサ・計測機器：キーエンス（6861）
4. 製薬・医薬品セクター
1. 4.1 国内向け製薬：塩野義製薬（4507）／大塚ホールディングス（4578）
2. 4.2 バイオ医薬：武田薬品工業（4502）
5. インフラ・エネルギー関連
1. 5.1 エネルギー供給：東京ガス（9531）／大阪ガス（9532）
2. 5.2 インフラ建設・設備：清水建設（1803）／大成建設（1801）
結論と投資戦略

1. 食料・農業関連セクター

1.1 上場農業機械メーカー：株式会社クボタ（6326）

国内販売比率：約70％で輸出依存度が低く、国内農機需要増に直結。
強み：田植え・収穫機の自動化技術とメンテナンス網の全国展開。
想定シナリオ：輸入農業資材（種苗・農薬）の一部代替と、国産化支援により受注拡大。

1.2 農業・バイオマス素材：日本製紙グループ（3863）

事業領域：木質セルロース由来の家畜飼料「元気森森」を展開。
強み：独自のセルロース飼料で輸入飼料依存を削減可能。
想定シナリオ：飼料原料の国内自給化需要増で売上貢献。

1.3 食料生産企業：イセ食品ホールディングス（2291）

事業概要：国内最大手の鶏卵生産企業。
強み：国内４拠点体制で供給安定性高く、輸入飼料への代替策も実装済。
想定シナリオ：自給率向上＋政府補助の恩恵で利益拡大。

2. 食品加工セクター

2.1 製粉・パン製品：ニップン（2001）

事業：国産小麦100％商品比率向上戦略。
強み：国内製粉・パン製造拠点の垂直統合モデル。
想定シナリオ：輸入小麦停滞下で国産小麦シフトを打ち出し、販売好調。

2.2 調味料・加工食品：味の素（2802）／キユーピー（2809）

事業：調味料、加工食品、冷凍食品。
強み：原料調達多形態化と国内生産システムの強靱性。
想定シナリオ：海外原料不足で価格転嫁可能かつ内食需要増で営業利益率向上。

3. 自動化・制御装置セクター

3.1 FAロボット：ファナック（6954）／安川電機（6506）

事業：産業用ロボット、サーボモータ。
強み：国内製造拠点を全国に持ち、メンテナンス体制も充実。
想定シナリオ：製造業稼働維持に向けた国内回帰・自動化投資増で受注拡大。

3.2 センサ・計測機器：キーエンス（6861）

事業：工場用センサ、測定器。
強み：直接販売モデルで需要変化に即応。
想定シナリオ：生産ライン新設・増強に伴うセンサ需要拡大。

4. 製薬・医薬品セクター

4.1 国内向け製薬：塩野義製薬（4507）／大塚ホールディングス（4578）

事業：感染症ワクチン、ジェネリック医薬品。
強み：国内製造比率高く、海外原薬依存を低減。
想定シナリオ：医薬品供給網断絶時の政府備蓄・補助需要で業績向上。

4.2 バイオ医薬：武田薬品工業（4502）

事業：バイオ治療薬中心。
強み：国内だけで多様な生産拠点を保有。
想定シナリオ：原薬調達困難で社内生産比率向上策が追い風。

5. インフラ・エネルギー関連

5.1 エネルギー供給：東京ガス（9531）／大阪ガス（9532）

事業：都市ガス、LNG。
強み：国内LNG受入基地とパイプライン網で物流リスク分散。
想定シナリオ：海外LNG不足環境下で輸入調整が可能、価格転嫁力高い。

5.2 インフラ建設・設備：清水建設（1803）／大成建設（1801）

事業：上下水道・電力プラント建設、メンテナンス。
強み：国内インフラ工事獲得力と資材調達多様化戦略。
想定シナリオ：社会資本投資拡大の恩恵と資材国内調達強化策で利益確保。

結論と投資戦略

国内生産比率が高い企業は、供給網断絶下でも営業継続力が強く、価格転嫁力も高い。
政府の自給率向上／国内回帰支援策に伴う補助金や優遇税制を享受する企業は中長期で成長期待が強い。
生産拠点の国内回帰・多地域展開を公表する企業は投資家の注目度が高まりやすく、需給緩和が見込まれる。

これらのセクター・企業群を中心に、ポートフォリオ構築を検討すると、サプライチェーン断絶リスクに対する耐性と収益拡大余地を両立できる。

出典

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